Die Herausforderung
2015 startete die Truist (ehemals SunTrust Bank) eine strategische Initiative zur Verbesserung der Qualität und Verbreitung ihres Contents für den internen Gebrauch und für Kundengespräche. Die von den Relationship Managern (RMs) zusammengestellten Pitch Books sahen sehr unterschiedlich aus, was zu einem Mangel an einheitlichen Erfahrungswerten der Kunden führte. Selbst innerhalb der fünf Abschnitte des Decks gab es Unstimmigkeiten bei der Formatierung und Gestaltung.
Intern wollte Truist die Vorbereitung der jährlichen Planungssitzungen für ihre Kunden rationalisieren. Diese Decks enthielten komplexe Daten über Upselling-Chancen und neue Zielkunden, welche die RMs ihren Vorgesetzten vorlegten, damit sie ihre Strategie zur Erfüllung ihrer Ziele mittragen konnten.. Die Fertigstellung eines jeden Decks dauerte zwischen sechs und acht Stunden und nahm den Vertriebsmitarbeitern wertvolle Zeit im Außendienst.
Die Lösung
Truist optimiert mit Hilfe von Seismic die Erstellung von Content. Die RMs können innerhalb weniger Minuten einheitliche Pitch Books für Kunden erstellen, die im gesamten Unternehmen einheitlich sind. Jährliche Planning Decks für Kunden werden jetzt in Minuten statt in Stunden erstellt. Truist integriert Seismic mit Salesforce und internen Datenquellen und kann so individuelle RM-Profile, Top-Portfolio-Informationen und Umsätze pro Kunden direkt in Präsentationen einbinden und die Ziele jedes RMs für das nächste Jahr festlegen.
Truist hat auch die Nutzung von Seismic ausgeweitet, um zu bestimmen, welche Produkte den größten Nutzen für die Kunden bieten. RMs können von jedem Unternehmen die Ertragsbilanzen abrufen, Daten zu Verbindlichkeiten und Vermögenswerten in Seismic einfließen lassen und sich dann mit wenigen Klicks Produktempfehlungen anzeigen lassen, damit sie fundiertere Gespräche mit potenziellen Kunden führen können.
Das Ergebnis
Das globale Bank- und Finanzdienstleistungsunternehmen integriert relevante Daten aus einer Vielzahl von Quellen. Diese Daten werden für aussagekräftigeres Client Reporting und wirklich relevante Berichte und Präsentationen verwendet, die bei den Kunden großen Anklang finden. Die Technologie von Seismic verfügt über die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, damit sich die RMs auf die Kundenbedürfnisse konzentrieren können und nicht um Compliance oder Branding kümmern müssen. Seismic erspart den Mitarbeitern jetzt im Durchschnitt 6 Stunden für die Erstellung der jährlichen Client Planning Decks. Folglich können die Sales Manager mehr und schneller Geschäftsabschlüsse tätigen.
