Für Vermögensverwaltungen weltweit ist die Erstellung von Kundenunterlagen zum Quartals- und Monatsende nach wie vor ein komplexer und zeitaufwändiger Prozess. Das Angebot der Firmen wächst beständig und die Anforderungen von Kunden, d. h. Beratern, Institutionen und Endanlegern, steigen. Marketing-, Produkt- und Investment-Teams brauchen effektive Lösungen, um Kommentare, Factsheets, Pitchbooks und vierteljährliche Investmentberichte zu erstellen.
Mit dem Fund Report Orchestrator stellt Seismic jetzt seine neueste Softwarelösung vor, die speziell für die Planung, gemeinsame Bearbeitung und Freigabe von Dokumenten entwickelt wurde.
Mit Fund Report Orchestrator führen Teams ihre Prozesse zur Erstellung von Factsheets, Kommentaren, Pitchbooks und vierteljährlichen Anlageberichten zusammen und verschlanken diese. Unternehmen können dadurch ihr zunehmend komplexeres und breiteres Produktangebot optimal unterstützen und auf Kundenbedürfnisse eingehen, ohne die Präzision oder Qualität ihrer Berichte zu mindern.
Für Marketing-Teams im Asset Management vereinfacht Fund Report Orchestrator die Erstellung und Wiederverwendung hochwertiger Inhalte wie Biografien, Veröffentlichungen und Portfolio Manager Insights in weiteren Materialien. Marketingverantwortliche können außerdem den Aufwand, der mit der Produktion von Monats- und Quartalsberichten verbunden ist, besser einschätzen und steuern. Unternehmen reduzieren so den Zeitaufwand für die Content-Erstellung bei einem stetig wachsenden Produkt- und Serviceangebot. Betrachten wir einige Funktionen und Vorteile genauer.
Skalierbare Content-Personalisierung und -Automatisierung
Anleger unterschiedlichster Art – Privatpersonen, Berater, Due-Diligence-Teams und institutionelle Anleger – erwarten von ihren Vermögensverwaltern gezielte Produkt- und Marktupdates, die auf ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.
Seismic LiveDocs ist eine Kernkomponente des Fund Report Orchestrators, mit der Vermögensverwaltungen Inhalte personalisieren und automatisieren können. Die Personalisierungsfunktionen für Content ermöglichen eine gezielte Kundenansprache. Mit den Automatisierungsfunktionen arbeiten Marketing-Teams effizienter und können ihre Maßnahmen auf Knopfdruck skalieren. Durch die Content-Automatisierung entfallen manuelle Workflows und individuell entwickelte Unterlagen, da kundenspezifische Daten einfach in vordefinierte Materialien integriert werden können. Die schnelle Zusammenstellung sowie wiederverwendbare Komponenten und dynamische Vorlagen vereinfachen die Serienproduktion von Materialien, auch solche mit erforderlichen Datenintegrationen.
Schnellere Erstellungs- und Freigabeprozesse
Wenn mehrere Teammitglieder an der Erstellung von Kommentaren beteiligt sind, kann die Abstimmung der Arbeitsschritte und Einhaltung einer gemeinsamen Version zur Herausforderung werden. Die Folge können Unstimmigkeiten im Content, verzögerte Freigaben und Probleme bei der Rückverfolgung von Änderungen sein.
Fund Report Orchestrator nutzt die Seismic LiveDocs-Technologie, um strukturierte Vorlagen zu entwickeln, mit denen Autoren maßgeschneiderte Inhalte in Form von Text, Bildern oder Daten erstellen können. Sobald individuelle Content-Komponenten erstellt wurden, können diese in neuen Templates zusammengefügt werden, um eine schnellere Bearbeitung zu ermöglichen.
Freigabeprozesse verursachen oft Engpässe, wenn Content in unterschiedlichen Formaten vorliegt. Neben den Funktionen zur Content-Automatisierung integriert Fund Report Orchestrator auch die Strategie- und Planungstools von Seismic, um Freigaben zu beschleunigen. Sobald Content-Updates abgeschlossen sind, können Verfasser den Content zur Freigabe an die zugewiesenen Genehmiger senden.
Garantierte Qualität und Compliance
Die Einhaltung von Compliance-Anforderungen bei der Erstellung von Kommentaren oder Fondsberichten bedingt oft mühsame und zeitraubende Prozesse. Compliance ist die Basis aller Seismic Lösungen für die Finanzdienstleistungsbranche.
Fund Report Orchestrator vereinfacht die Compliance-Prüfung, indem Freigabeprozesse für Autoren und Mitwirkende vereinfacht werden. Compliance-Teams müssen nicht mehr auf fertige Dokumente warten, um diese zu prüfen, sondern können einzelne Content-Komponenten freigeben, bevor ein Asset fertiggestellt wird.
Skalierbare Erfolge mit Essential Services
Fund Report Orchestrator bietet Zugriff auf die Essential Services des ausgezeichneten Professional Services Teams von Seismic. Seismic Professional Services betreut Konfiguration, Implementierung und Schulung, unterstützt Kunden bei der Optimierung ihrer Prozesse für die Berichterstellung und schafft so die Voraussetzungen für sofortigen Nutzen sowie eine breite Nutzerakzeptanz der Lösung.
Professional Services begleitet Ihr Unternehmen bei jedem Schritt, damit Sie sich auf die Strategie und den Prozess konzentrieren können. Unser Team aus Spezialisten für den Fund Report Orchestrator bringt ein tiefes Verständnis dafür mit, was für Kunden in jeder Phase am wichtigsten ist. Die Lösung wird auf Ihre Geschäftsabläufe zugeschnitten. Wir richten Content, Daten und Workflows im Fund Report Orchestrator so ein, dass diese Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. Wie bei allen Seismic Lösungen setzen sich unsere Teams zudem für regelmäßige Erweiterungen und nutzbringende Updates ein.
Fund Report Orchestrator ist jetzt verfügbar
Mehr als 400 Finanzdienstleister, darunter 22 der 25 weltweit größten Vermögensverwaltungen, nutzen Seismic, um ihre Unterlagen für Kunden zu personalisieren. Wir arbeiten kontinuierlich daran, neue Lösungen zu entwickeln, mit denen Finanzdienstleister ihre Produktivität steigern und Kundenbeziehungen vertiefen können.
Fund Report Orchestrator wurde speziell dafür entwickelt, die komplexen Erstellungsprozesse von Monats- und Quartalsberichten für Vermögensverwaltungen zu vereinfachen. Sie wollen mehr erfahren? Vereinbaren Sie einfach einen Demo-Termin mit unserem Team.