AB unterstützt seine Vertriebsteams dabei, ein besseres Kundenerlebnis zu bieten – durch mobilen Zugriff auf Content mit Seismic. Gerade für Vertriebsmitarbeitende mit einem eng getakteten Terminplan und mehreren Kundenterminen pro Tag ist der mobile Zugriff entscheidend, insbesondere im Retail-Umfeld. Die Nutzung mobiler Endgeräte wie iPads sowie Funktionen wie Workspace und der Presentation Builder ermöglichen es, Meetings nahtlos vorzubereiten und auch unterwegs individuelle Präsentationen zu erstellen.
Vor der Einführung von Seismic war die Erstellung von Präsentationen ein aufwendiger Prozess: Inhalte mussten aus SharePoint abgerufen, angepasst, zur Compliance-Prüfung eingereicht und anschließend im Kundentermin verwendet werden. Mit der mobilen Seismic App und dem Presentation Builder ist dieser Prozess heute deutlich effizienter. Vertriebsteams können Präsentationen nun bis zu zehn Minuten vor dem Termin erstellen.
„Gerade im Retail-Bereich, wo man ständig zwischen Terminen unterwegs ist, ist der mobile Zugriff ein großer Vorteil. Vertriebsteams können Präsentationen erstellen, sie im Workspace speichern, Meetings ohne Compliance-Bedenken durchführen und dabei professionell auftreten – und das deutlich schneller als früher“, sagt Hutcherson.
Die nahtlose Nutzung auf mobilen Endgeräten ist für AB ein klarer Mehrwert – insbesondere in Kombination mit Integrationen in Plattformen wie Salesforce und SharePoint.
Höhere Vertriebs- und Serviceeffizienz durch Automatisierung manueller Prozesse mit der Seismic- und Salesforce-Integration
AB nutzt die Salesforce-Integration mit Seismic, um Kundeninteraktionen zentral zu steuern und die Effizienz im Vertrieb und im Service zu verbessern. Für die Retail-Teams in den USA dienen Seismic und Salesforce als eine zentrale Arbeitsoberfläche – eine echte Single Source of Truth. Die Salesforce Integration hilft, Kontaktdaten zu pflegen, Content-Interaktionen als Opportunities nachzuverfolgen und relevante Daten nahtlos zwischen Seismic und Salesforce auszutauschen.
„Die Integration sorgt dafür, dass Seismic dort verfügbar ist, wo unsere Teams arbeiten. Sie greifen direkt in Salesforce auf Seismic zu, managen dort ihre Kundenbeziehungen und können Inhalte unmittelbar aus dem System heraus versenden“, erklärt Hutcherson. Dadurch wird das Teilen von Content deutlich vereinfacht und der Wechsel zwischen verschiedenen Tools reduziert.
Zusätzlich hat AB in Salesforce einen Pre-Authorization-Workflow eingeführt, insbesondere für das Teilen von Inhalten aus dem Bereich Alternatives. Dieser Workflow stellt sicher, dass nur qualifizierte Investoren Zugriff auf bestimmte Inhalte erhalten. Nutzer stellen die Pre-Authorization-Anfrage direkt in Salesforce, und Seismic berücksichtigt diesen Status beim Versand von Dokumenten. Ist ein Kontakt nicht autorisiert, wird der Zugriff auf die Inhalte automatisch eingeschränkt – ein wichtiger Beitrag zur Compliance im Alternatives-Umfeld.
„Die Integration hilft uns, das User Engagement zu tracken und Compliance sicherzustellen, indem ein zuvor manueller, fehleranfälliger Prozess automatisiert wird“, so Hutcherson. Mit dem neuen Pre-Authorization-Workflow kann AB zudem strengere Sicherheitsmaßnahmen implementieren: Dokumente können nicht mehr heruntergeladen werden und Content wird bevorzugt über LiveSend geteilt. So lassen sich institutionelle Risiken gezielt reduzieren.
