Die Herausforderung
Optimierung von Berater-Meetings für mehr Effizienz und Konsistenz
Ameriprise Financial suchte eine Lösung, mit der die Abläufe im Bereich Wealth Management effizienter gestaltet werden konnten. Ein Schlüsselbereich dabei war die Organisation von Kundengesprächen. Berater verbrachten den Großteil ihrer Zeit mit Meetings, von der Vorbereitung über die Durchführung bis hin zur Nachbereitung. Diese Tätigkeiten erfolgten weitgehend manuell, wobei sich Berater in verschiedene Systeme einloggen, Berichte herunterladen und Unterlagen unterschiedlich zusammenstellen mussten. Dieser manuelle Prozess war zeitaufwändig, weshalb Ameriprise nach einer Automatisierungslösung suchte, die weniger Zeitaufwand bedeuten würde.
Eine weitere Herausforderung war das Kundenerlebnis, das übergreifend einheitlicher werden sollte. Da Tausende von Beratern ihre Meetings unterschiedlich vorbereiteten, waren auch die Inhalte, die sie ihren Kunden zur Verfügung stellten, uneinheitlich. Ameriprise wollte mit einer Lösung für die Erstellung einheitlicher und markenkonformer Dokumente das Kundenerlebnis standardisieren und optimieren.
Dean Heltemes
Vice President of Business Architecture
Die Lösung
Automatisierte Content-Erstellung für effektive Meetings
Ameriprise arbeitete zusammen mit Seismic an der Entwicklung einer digitalen Lösung, die ein einheitliches Kundenerlebnis gewährleisten sollte. Diese digitale Plattform sollte Vorlagen, Präsentationsmaterialien und Tools, die für ein einheitliches und professionelles Auftreten bei allen Kundengesprächen sorgen, beinhalten.
Ameriprise entschied sich für die LiveDocs-Technologie von Seismic, um sein digitales Kundenerlebnis zu realisieren. Mit der dynamischen Content-Automatisierung von LiveDocs können Berater eine Vielzahl von Dokumenten gleichzeitig aktualisieren und personalisieren. Durch den Abruf von Kunden-, Opportunity- und Branchendaten aus dem CRM von Ameriprise und anderen Quellen können Berater schnell vordefinierte Felder aktualisieren, Logos einbetten und vieles mehr. Die Integration von Seismic in das Salesforce-System von Ameriprise erleichtert Beratern den Zugriff auf die Lösung direkt aus ihrem bestehenden Workflow. Sie müssen somit in keinem zusätzlichen System geschult werden oder dieses außerhalb ihrer Workflows aufrufen.
Die Seismic Technologie unterstützt Berater bei der Automatisierung von Aufgaben wie z. B. dem Einloggen in Systeme, Herunterladen von Berichten und Zusammenstellen von Materialien. Die Vorbereitungszeit für Meetings konnte durch die Automatisierungslösung von Stunden auf Minuten reduziert werden.
Das Ergebnis
70% weniger administrative Aufgaben
Durch Automatisierung und Vereinfachung reduzierte Ameriprise den Zeitaufwand von Beratern für die Meeting-Vorbereitungseis. Statt Stunden brauchten sie nur noch wenige Minuten für die Vorbereitung von Terminen. Diese Zeitersparnis war der entscheidende Erfolgsfaktor für die Steigerung der Arbeitseffizienz von Beratern.
„Wir haben festgestellt, dass Berater, die unsere Seismic Meeting-Lösung nutzen, schneller wachsen als Berater, die dies nicht tun. Das ist eine echte Erfolgsgeschichte für uns“, so Dean Heltemes, Vice President of Business Architecture, Advisor Technology Solutions bei Ameriprise Financial.
Ameriprise verzeichnete einen Rückgang der Verwaltungsaufgaben um bis zu 70 %. Durch straffere Prozesse und die Automatisierungslösungen von Seismic verbringen Berater weniger Zeit mit administrativen Aufgaben und haben mehr Zeit für die Arbeit mit ihren Kunden.
