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Die Modernisierung der Kunden/Berater-Beziehung
Die zunehmende Bedeutung von Enablement-Technologie für den Kundenlebenszyklus im Wealth Management
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Über dieses E-Book
Nachhaltiger Erfolg im Wealth Management ist zunehmend von der Qualität der Beziehungen zwischen Finanzberatern und Kunden abhängig. Die anstehenden massiven Vermögenstransfers, die gestiegenen Kundenerwartungen an personalisierte Dienstleistungen und die immer umfangreicheren Produkt- und Dienstleistungsangebote sind nur einige der großen Trends, die diese Entwicklung vorantreiben.
Um sich anzupassen, müssen Berater einen kundenorientierten Ansatz verfolgen, bereits bestehende Beziehungen vertiefen und neue Beziehungen gezielt aufbauen. Durch Implementierung eines starken Tech-Stacks, der Enablement-Technologie in den Mittelpunkt stellt, ist dies möglich.
Sie erfahren
- Wie Sie mit einem personalisierten Kundenerlebnis die Erwartungen Ihrer Kunden erfüllen
- Wie Sie administrative Aufgaben vereinfachen und automatisieren
- Wie Sie konstant effektive Meetings abhalten
- Wie Sie Schulungsbedarf effizient abdecken