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Par tony-smith — le 14 novembre 2023
Pour les sociétés de gestion d’actifs de par le monde, la production des documents de fin de trimestre et de fin de mois reste un processus complexe et chronophage. Alors que les offres des sociétés continuent de grossir et que les besoins des clients (conseillers, institutions et investisseurs finaux) évoluent, les équipes marketing, produits et investissement ont besoin de nouvelles méthodes pour produire des analyses, des fiches d’information, des pitchbooks et des rapports d’investissement trimestriels.
C’est pourquoi Seismic est heureux d’annoncer le lancement de Fund Report Orchestrator, notre dernière solution logicielle dédiée à la planification, à la rédaction et aux workflows.
Avec Fund Report Orchestrator, les équipes peuvent unifier et optimiser les processus associés à la production de fiches d’information, d’analyses, de pitchbooks et de rapports d’investissement trimestriels. Cela permet aux entreprises de gérer au mieux la complexité croissante liée à l’offre d’une gamme plus large de produits et de répondre aux besoins de leurs clients sans sacrifier la précision ou la qualité.
Fund Report Orchestrator aide les équipes marketing des sociétés de gestion d’actifs à simplifier la création et la réutilisation de contenu qualitatif (biographies, publications et analyses réalisées par les gestionnaires de portefeuille) dans tous les documents qu’elles produisent. Il offre également aux responsables marketing et aux gestionnaires un meilleur moyen de planifier et de gérer la complexité associée à l’élaboration de nombreux documents en fin de mois et en fin de trimestre. Cela permet aux entreprises de réduire le temps consacré à la production de contenu et de proposer des offres de produits élargies. Examinons de plus près quelques-uns des caractéristiques et des avantages de cette solution.
Les investisseurs de tous types, qu’il s’agisse de particuliers, de conseillers, d’équipes d’audit interne ou d’investisseurs institutionnels, attendent de leurs prestataires de services de gestion d’actifs qu’ils leur fournissent des informations personnalisées sur les produits et les marchés, en fonction de leurs besoins spécifiques.
Seismic LiveDocs est un composant clé de Fund Report Orchestrator, qui permet aux sociétés de gestion d’actifs de personnaliser et d’automatiser la génération de contenu. Les fonctionnalités de personnalisation du contenu aident les entreprises à fournir à leurs clients des informations ciblées. L’automatisation permet aux équipes marketing d’être plus efficaces à grande échelle. Au lieu de créer de nombreux contenus personnalisés, l’automatisation du contenu supprime les workflows manuels en intégrant des données spécifiques à la cible dans les documents envoyés. Les clients peuvent produire un contenu ciblé grâce à un assemblage rapide, des éléments réutilisables et des modèles dynamiques, tout en simplifiant la production en masse de documents, même ceux qui demandent d’y intégrer de données.
Lorsque plusieurs membres d’une équipe participent à la création d’une analyse, il est difficile de coordonner les efforts et d’en maintenir la qualité. Cela peut entraîner des incohérences dans le contenu, des retards dans les approbations et des difficultés à suivre les modifications.
Fund Report Orchestrator utilise la technologie Seismic LiveDocs pour développer des formulaires structurés que les auteurs peuvent utiliser pour créer du texte, des images ou des données en tant que contenu personnalisé. Une fois que les éléments de contenu individuels sont complets, ils peuvent être assemblés pour créer un modèle qui permettra de gagner du temps dans les futures éditions.
De plus, les workflows d’approbation créent des goulots d’étranglement lorsque le contenu existe dans une variété de formats. Outre les fonctionnalités d’automatisation du contenu, Fund Report Orchestrator intègre les outils de gestion de la stratégie et de la planification développés par Seismic pour simplifier les approbations. Une fois que les actualisations de contenu ont été vérifiées, les auteurs peuvent envoyer le contenu aux approbateurs pour qu’ils le révisent.
La gestion de la conformité est la pierre angulaire des solutions Seismic pour le secteur des services financiers. Lorsqu’il s’agit de créer des analyses ou des rapports sur les fonds, s’assurer que tout le contenu répond aux exigences de conformité peut être un processus lourd et chronophage.
Fund Report Orchestrator simplifie le processus de vérification de la conformité en optimisant les approbations entre les auteurs et les contributeurs. Plutôt que d’attendre la révision d’un document complet, les équipes chargées de la conformité peuvent approuver des éléments de contenu individuels avant la finalisation du document.
Fund Report Orchestrator inclut l’accès aux services essentiels (Essential Services) fournis par l’équipe de services professionnels primée de Seismic. Les services professionnels de Seismic prennent en charge la configuration, l’implémentation et la formation, aidant ainsi les clients à mettre en place des processus de production de rapports simplifiés, permettant de profiter immédiatement de la valeur ajoutée, et de voir la solution adoptée par le plus grand nombre.
Les services essentiels accompagnent votre entreprise à chaque étape afin que les clients puissent se concentrer sur la stratégie et le processus. Nos équipes Services sont des experts de la solution Fund Report Orchestrator et ont une connaissance approfondie de ce qui est le plus utile pour le client à chaque phase. Cette solution sera adaptée à votre façon de travailler : nous configurons le contenu, les données et les workflows dans le logiciel pour répondre à vos besoins spécifiques. Et, comme c’est le cas pour toutes les solutions Seismic, nos équipes s’engagent à apporter régulièrement des améliorations et d’autres mises à jour précieuses de la solution.
Plus de 400 sociétés de services financiers, dont 22 des 25 premières sociétés de gestion d’actifs au monde, utilisent déjà Seismic pour personnaliser le contenu destiné à leurs clients. Et nous nous engageons à trouver de nouveaux moyens d’aider les entreprises à accélérer leur productivité et à renforcer leurs relations avec leurs clients.
Fund Report Orchestrator est conçu pour aider les sociétés de gestion d’actifs à simplifier la gestion du contenu de fin de mois et de fin de trimestre. Si vous souhaitez en savoir plus, demandez une démo dès aujourd’hui.
