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Moderniser les relations client-conseiller
Le rôle croissant de la technologie d’enablement est au cœur du cycle de vie des clients du secteur de la gestion de patrimoine
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À propos de cet ebook
Le succès de la gestion de patrimoine dépend de plus en plus de la qualité des relations que les conseillers financiers entretiennent avec leurs clients. L’imminence de transferts massifs de patrimoine, les attentes accrues des clients en matière de services personnalisés et l’élargissement constant de l’offre de produits et de services ne sont que quelques-unes des principales tendances qui participent de cette évolution.
Pour s’adapter, les conseillers doivent adopter une approche plus axée sur le client, en renforçant les relations qu’ils ont déjà et en améliorant leurs plans de sensibilisation pour en bâtir de nouvelles. Pour ce faire, ils doivent mettre en œuvre un ensemble de technologies fiables qui place la technologie d’enablement au premier plan
Vous apprendrez à
- Répondre aux attentes des clients en matière d’expériences personnalisées
- Simplifier les tâches administratives
- Organiser des rendez-vous impactants, à coup sûr
- Réaliser les programmes d’apprentissage assignés