Eine perfekte Beraterrekrutierung durch Personalisierung und Automatisierung

Die Herausforderung

Konsequent überzeugende Botschaften vermitteln  

Ameriprise Financial verhilft Millionen von Kunden mithilfe eines Netzwerks von über 10.000 Finanzberatern zu einem sicheren Gefühl für ihre finanzielle Zukunft¹. Ameriprise ist ein führendes Unternehmen in der Finanzdienstleistungsbranche, das seinen Beratern und Kunden eine personalisierte Experience bietet.  

Ameriprise hat sich strategisch darauf fokussiert, dass sie sowohl neuen Beratern, die zu Ameriprise kommen, als auch deren Kunden eine hervorragende Recruitment Experience bieten. Daher suchten sie nach verbesserten digitalen Tools, damit sie die nächste Innovationsstufe erreichen. Zu den geschäftlichen Herausforderungen, die Ameriprise mit einer technischen Lösung lösen wollte, gehörten die Verfügbarkeit konsistenter Daten, mithilfe derer die Nutzung von Inhalten besser zu verstehen ist. Zudem wollte Ameriprise eine konsistente Unternehmenspräsentation erstellen, die sich leicht vervielfältigen und verbreiten lässt und deren Inhalte schnell und einfach aktualisiert werden können.   

Diese Herausforderungen gelten für die drei verschiedenen Geschäftsbereiche, einschließlich des Teams für die Beraterrekrutierung, mit denen Seismic bei Ameriprise Financial zusammenarbeitet – eine Beziehung, die vor sechs Jahren begann.   

„Ein Problem, das wir bei der Rekrutierung lösen wollten, war die Frage, wie wir unsere Value Proposition für Berater effizient vermitteln können“, erklärt Sandy Spidel Neumann, Vice President of Advisor Recruiting and Financial Institution Marketing. „Wir müssen alle an einem Strang ziehen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Recruiter eine einheitliche, überzeugende Botschaft darüber vermitteln, wer wir sind und was wir tun, um sicherzustellen, dass wir die richtigen Berater bekommen, die gut zu unserem Unternehmen passen.  

In dieser Fallstudie wird die Partnerschaft zwischen Seismic und dem Team für die Beraterrekrutierung bei Ameriprise untersucht. Seismic sorgt dafür, dass die Recruiter eine kohärente Geschichte erzählen, die auf die spezifischen Bedürfnisse der Bewerber eingeht. Damit die Rekruter personalisierte Gespräche führen können, stellt Seismic Data Insights zu geteiltem Content zur Verfügung.  

Die Lösung  

Effizienzgewinne durch Data Insights  

Die Data Insights von Seismic ermöglichen Ameriprise Financial einen Echtzeit-Zugriff auf die Art und Weise, wie Content sowohl intern als auch extern genutzt wird, sowie auf die gesamte Content Performance. Klare, kohärente und verfügbare Daten waren der Schlüssel zur Verbesserung des Contents und zur Steigerung der Effizienz zwischen den Teams, die für die Erstellung des Contents verantwortlich sind, und denjenigen, die für ihre Arbeit verwenden.   

Die in Seismic erfassten Daten haben dazu beigetragen, dass sich die Konversation zwischen Marketingteams und Endnutzern von Content erweitert und Ressourcen in die Assets gelenkt werden, die bei Bewerbern und Kunden am besten ankommen. Mit der fundierten Entscheidungsfindung kann das Personalmarketingteam taktvoll Assets entfernen, die nicht so stark genutzt werden und nicht so viel Engagement zeigen.   

Dadurch, dass Mitarbeiter verfolgen können, welcher Content verwendet wird und was gut funktioniert, kann das Rekrutierungsteam die Performance der einzelnen Regionen vergleichen. Diese Insights helfen dabei, dass eine Region, die möglicherweise ins Hintertreffen geraten ist, ihre Performance verbessert, indem sie sich zunutze macht, was eine andere Region für die Erreichung besserer Ergebnisse unternimmt.   

Die Personalverantwortlichen versenden über Seismic den Content an Kandidaten. Dadurch erhalten sie zusätzliche Isights, da sie sehen können, mit welchem Content der Kandidat am meisten Zeit verbracht hat. „Das macht uns im Rekrutierungsprozess schlauer. Wenn wir wissen, was die Bewerber wirklich interessiert, können wir anhand ihres Nutzungsverhaltens die Gespräche besser steuern“, so Spidel Neumann.  

Dank der Insights kann Ameriprise Financial den Content, dessen Nutzung sowie den Zuschnitt der Gespräche mit den Bewerbern verbessern.  

Mit LiveDocs klar im Vorteil  

Eine der universellen Lösungen für Ameriprise Financial realisierte Seismic mit der LiveDoc Technologie. Mit LiveDocs können Ameriprise Mitarbeiter dank der PowerPoint-Integration weiterhin in einer Umgebung arbeiten, mit der sie vertraut ist. „Was Seismic mit LiveDocs anbietet, ist sehr überzeugend“, bestätigt Dean Heltemes, Senior Director of Business Architecture, speziell innerhalb des Advisor Technology Solutions Teams.  

Ameriprise investiert kontinuierlich in Technologie, um die Erstellung von personalisierten Präsentationen zu automatisieren und ist damit der Konkurrenz immer einen Schritt voraus.   

Heute nutzen 95 % der Ameriprise-Nutzer Seismic und fertigen damit personalisierte Präsentationen an. So sparen sie Zeit bei der Erstellung und Personalisierung von Decks. Durch diese Art der Automatisierung auf einer Plattform wie Seismic wird sichergestellt, dass die gemeinsam genutzten und erstellten Decks sowohl aus Sicht der Marke als auch der Compliance aktuell und konsistent sind.  

Das Rekrutierungsteam von Ameriprise automatisiert sein First Meeting Deck mit LiveDocs. So können sie automatisch passende Informationen einfügen, den Bewerber gezielt ansprechen und dadurch das Deck noch stärker personalisieren. „Es geht darum, sie dort abzuholen, wo sie sich befinden, und zu erfahren, was sie brauchen“, so Spidel Neumann.   

Steigerung der Effizienz von Recruitern durch eine neue Follow-up Experience  

Ameriprise hat herausgefunden, dass die Weitergabe von Inhalten mit Seismic und die Follow-ups mit LiveSend einen Hightech-Eindruck bei den Bewerbern hinterlassen. „Das ist eine Hightech Experience“, sagt Spidel Neumann. Die Präsentation der Technologie, die ein Kandidat als Ameriprise-Berater nutzen kann, verdeutlicht die kontinuierliche Investition in innovative Lösungen. Durch die Verwendung eines einfachen Links in einer E-Mail, der direkt zu personalisierten, aktuellen und konformen Inhalten führt, entfällt das Problem des Versands veralteter Anhänge.  

„Wir haben LiveSends in den Rekrutierungsprozess integriert, so dass die Recruiter nach jedem Treffen mit jemandem oder nach jedem Telefonat LiveSend als Follow-up verwenden“, erklärt Spidel Neumann. Diese Follow-up Experience ist auch mit den dynamischen Content Insights verknüpft, die Nutzer in Seismic verfolgen können.  

Um die Nutzung von LiveSend als Follow-up Experience erster Wahl voranzutreiben, tracken Spidel Neumann und ihr Team die Nutzung und Aktivität. „Wir veröffentlichen neuerdings vierteljährliche Ranglisten. Recruiter und Bereichsleiter können damit ihre Aktivitäten messen und wettbewerbsfähig bleiben. Denn was sind Sales Manager, wenn sie nicht wettbewerbsfähig sind? Wir stellen die Analyse nach Region und Funktion zur Verfügung, damit die Bereichsleiter die Aktivitäten managen können, die als führende Indikatoren für die Rekrutierungsergebnisse gelten“, so Spidel Neumann. Dies unterstreicht weiterhin die Wichtigkeit, die Technologie zum Vorteil der Recruiter einzusetzen.  

Dieser Vorteil führt zu einer höheren Effizienz, da jede Aktion, die Recruiter in Seismic durchführen, automatisch in ihrem CRM, nämlich Salesforce, nachverfolgt wird. „Wir können das Verhalten der Recruiter beeinflussen und die Effizienz steigern, indem wir das Follow-up über Seismic durchführen, da es in den Bewerberdatensatz in Salesforce zurückgeschrieben wird“, so Spidel Neumann.  

Ein reibungsloses Bewerbungsprozedere  

Für das Rekrutierungsteam ist es von entscheidender Bedeutung, dass sie bei den Bewerbern im Gedächtnis bleiben und gleichzeitig eine reibungslose Experience schaffen. Im Fall von Ameriprise hat die Integration von Seismic Salesforce die Effizienz der Recruiter gesteigert und die Beziehungen zu den Bewerbern verbessert. „Recruiting ist eine Teamleistung, daher ist die Transparenz darüber, was die Bewerber erhalten und gesehen haben, von entscheidender Bedeutung“, so Spidel Neumann. „Es ermöglicht ihnen auch eine reibungslose Übergabe, da jeder, der mit dem Bewerber zu tun hat, sehen kann, was vor sich geht.“ 

Wenn ein Recruiter über Seismic einen Content an einen Bewerber sendet, wird diese Interaktion in Salesforce aufgezeichnet. Diese Art der Integration ersetzt die manuellen Schritte, die Recruiter bisher unternommen haben, einschließlich der Dokumentierung des Contents, den sie an die Bewerber geschickt haben. Dies ließ Raum für Fehler und konnte in einigen Fällen dazu führen, dass ein Recruiter eine Interaktion verpasste. „Und die Recruiter können weitere Anrufe tätigen oder sich mit Leuten treffen, anstatt zu dokumentieren, was sie im Hinblick auf das Marketing getan haben“, erklärt Spidel Neumann.  

Jeder, der mit dem Kandidaten zu tun hat, erhält so einen Überblick über den Content, den er erhalten hat, und die bisherigen Interaktionen.   

„Das macht die Experience der Bewerber viel interessanter“, so Spidel Neumann. 

Storytelling mit interaktiven Inhalten 

Ameriprise beschäftigt die leistungsstärksten Berater. Um den Erfolg seiner Berater zu präsentieren, erstellt Ameriprise Turbo Grower Stories. Um ihre Geschichten zu verstärken und zum Leben zu erwecken, verwandelt Ameriprise diese Geschichten mithilfe der Seismic Technologie in interaktive Inhalte.  

Wie Spidel Neumann erklärt, können sie diese Geschichten mit Hilfe von interaktiven MicroApps auf eine neue Art und Weise mit den Beraterkandidaten teilen. Mit MicroApps können sie die Geschichten zusammen mit Videoinhalten und interaktiven Elementen teilen. „Wir können den Bewerbern hochrelevante Beispiele schicken, die durch Videos und eingebettete Artikel wirklich zum Leben erweckt werden. Und auch hier können wir den Wert, den wir unseren Beratern bieten, auf ansprechendere Weise präsentieren“, so Spidel Neumann.  

Indem Ameriprise Consultants diese Geschichten in einer interaktiven Umgebung teilen, können sie ihren Content von dem der Konkurrenz abheben. „Anstatt den Bewerbern nur einen Link zu einer Techdemo zu schicken, ist es besser, etwas zu haben, das interaktiv ist und unsere technischen Fähigkeiten demonstriert“, so Spidel-Neumann, „das erinnert einfach an Hightech.