Aujourd’hui, les conseillers financiers doivent jongler avec de nombreux défis : des marchés en constante évolution, une réglementation de plus en plus stricte, et des clients toujours plus exigeants. Et par-dessus tout, ils doivent renforcer la relation client tout en développant leur part du portefeuille.
Pour réussir durablement, ils doivent offrir des expériences personnalisées qui instaurent la confiance et génèrent de la valeur à chaque étape du parcours client. Cela implique de partager des analyses pertinentes, d’anticiper les besoins avant qu’ils ne surviennent, et de soigner chaque interaction.
C’est pourquoi les outils d’enablement ne sont plus un simple avantage, mais une nécessité. D’après notre rapport L’enablement dans les services financiers, 94 % des entreprises s’appuient désormais sur des plateformes d’enablement pour accompagner leurs conseillers et améliorer l’interaction avec les clients.
Voyons comment ces outils permettent aux conseillers d’être plus performants ; et pourquoi ils sont devenus un levier clé pour toute l’entreprise.
1. Accélérez la formation et le coaching des conseillers
Dans un marché concurrentiel et en constante mutation, il est crucial de former rapidement les nouveaux conseillers. Cela leur donne la confiance nécessaire pour offrir des conseils de qualité et bâtir une relation solide dès les premiers échanges.
C’est pourquoi les entreprises les plus performantes intègrent des plateformes d’enablement dans leur écosystème technologique. Elles leur permettent de déployer des formations plus fluides et un coaching ciblé. Résultat : les conseillers sont opérationnels plus rapidement et capables d’engager des conversations pertinentes et impactantes.
D’après notre Rapport sur la Génération Enablement, 94 % des entreprises ayant adopté des outils d’enablement augmentés par l’IA ont constaté des améliorations sur le délai de montée en compétences, l’atteinte des objectifs, et le temps consacré aux activités à forte valeur ajoutée.
Avec une plateforme comme Seismic, les entreprises peuvent proposer :
- Un onboarding adapté à la fonction de chaque conseiller
- Des modules de formation courts, accessibles au moment opportun
- Des évaluations des compétences pointues pour identifier les lacunes et les combler
- Une compréhension en temps réel de l’avancement et de l’efficacité de la formation
Il ne s’agit pas seulement de réaliser un onboarding plus rapide des conseillers, mais de développer la confiance et la maîtrise sur le long terme.
2. Boostez l’efficacité de vos conseillers
Les conseillers sont les plus efficaces quand ils se concentrent sur leurs clients ; pas lorsqu’ils passent leur temps à gérer des tâches fastidieuses ou à jongler entre différents outils. C’est pourquoi, selon le rapport Advisor360’s Connected Wealth Report, 92 % des conseillers envisageraient de quitter leur entreprise si la technologie mise à leur disposition n’est pas adaptée.
Avec la bonne plateforme d’enablement augmentée par l’IA, les conseillers peuvent :
- Accéder instantanément à du contenu conforme et validé
- Partager des supports adaptés aux besoins de chaque client, au bon moment
- Suivre les interactions et ajuster leur suivi en temps réel
- Se concentrer sur les activités client à forte valeur ajoutée en réduisant la préparation manuelle
Seismic aide des entreprises comme Ameriprise Financial à créer du contenu plus rapidement et en toute conformité.
« Il fallait intégrer toutes les données du client dans les présentations », explique Dean Heltemes, VP Business Architecture chez Ameriprise Financial.
« C’est là que Seismic intervient : c’est le moteur qui orchestre tout. En un clic, on passe de plusieurs heures de préparation à quelques minutes. »
« Nous devions intégrer toutes les données client dans les présentations », explique Dean Heltemes, VP Business Architecture chez Ameriprise Financial. « C’est là que Seismic entre en jeu. C’est le cerveau qui met tout cela en place. Concrètement, en cliquant sur un bouton, le temps que nous devons dédier à la préparation des rendez-vous clients est passé de plusieurs heures à quelques minutes ».
3. Offrez des expériences client personnalisées et à fort impact grâce à l’IA
Les clients recherchent aujourd’hui des conseils personnalisés, des analyses pointues et des interactions adaptées à leurs objectifs. Pour répondre à ces attentes à grande échelle, les entreprises se tournent vers des outils d’enablement augmentés par l’IA qui permettent à leurs conseillers de tirer profit de chaque interaction.
Selon notre rapport, dans les services financiers, 97 % des décideurs déclarent augmenter leurs investissements dans les technologies d’enablement, en raison du potentiel de l’IA à booster leurs programmes d’enablement. L’IA transforme la manière dont les conseillers se préparent, interagissent et effectuent leur suivi. Et ceux qui ne s’adaptent pas risquent de se faire distancer.
Grâce à une plateforme augmentée par l’IA, les conseillers peuvent :
- Exploiter les données clients pour anticiper leurs besoins et proposer des recommandations ciblées
- Recevoir des suggestions de contenu pertinentes en fonction des objectifs du client
- Personnaliser facilement et efficacement les supports clients
- Interagir efficacement sur les canaux préférés des clients (email, réseaux sociaux, espaces digitaux de collaboration)
- Suivre les comportements et ajuster leurs actions en temps réel en fonction des données collectées
Grâce à l’IA, Seismic aide les conseillers à proposer des expériences plus pertinentes, plus rapides et plus impactantes.
4. Renforcer la conformité sans ralentir les équipes
La conformité est un impératif absolu pour les conseillers financiers. Mais elle ne doit pas freiner leur réactivité ou leur capacité à personnaliser leurs échanges. En intégrant les processus de validation dans les workflows des conseillers, les outils d’enablement simplifient la création et l’adaptation de contenu tout en garantissant une conformité totale. Ils offrent également :
- Du contenu pré-approuvé, avec les mentions légales intégrées
- Une gestion des versions intuitive avec suivi des modifications
- Des workflows de validation fluides et une gestion des dates d’expiration
- Des tableaux de bord unifiés pour le pilotage et la supervision
Les plateformes d’enablement telles que Seismic offrent une vraie fluidité dans la gestion des validations, des versions et des autorisations, ainsi qu’une visibilité totale sur ce qui doit être relu et approuvé. Ainsi, les conseillers peuvent fournir des conseils immédiats et établir des relations de confiance avec les clients sans risquer de sortir du cadre réglementaire.
« Nous avons constaté que les conseillers qui utilisent [Seismic] atteignent leurs objectfis plus rapidement que ceux qui ne l’utilisent pas. Dans l’ensemble, c’est une grande réussite pour nous », déclare Dean Heltemes, d’Ameriprise Financial.
La réussite des conseillers commence avec Seismic
Dans un marché de plus en plus compétitif, les conseillers doivent pouvoir s’appuyer sur une plateforme pensée pour l’ensemble du parcours client. En tant que leader des plateformes d’enablement augmentées à l’IA, Seismic se distingue en réunissant les outils de gestions de la formation, du coaching, de la création de contenu, de la conformité et de l’interaction client dans une plateforme unique pour une expérience unifiée.
Seismic n’est pas seulement le meilleur outil d’enablement de votre écosystème technologique, c’est un partenaire stratégique qui permet à vos conseillers de générer de la valeur, de renforcer la confiance et de développer leurs relations à grande échelle.
Vous êtes prêt à donner à vos conseillers les moyens de réussir grâce à ue plateforme pensée pour eux ?