Les clients des services financiers d’aujourd’hui recherchent bien plus que de simples informations sur la performance de leur portefeuille. Ils recherchent une expérience haut de gamme, avec des conseils personnalisés, des analyses pertinentes et une communication proactive.
Pour répondre à ces attentes et dynamiser la croissance, les conseillers doivent disposer des bons contenus, des bonnes compétences et des bons outils pour apporter de la valeur à chaque interaction.
C’est là que l’enablement moderne entre en jeu. En fournissant aux conseillers des contenus performants et pertinents, augmentés par l’IA, intégrés directement dans leurs processus quotidiens, les entreprises peuvent renforcer l’interaction client, améliorer l’efficacité des équipes et générer de la croissance.
Voici comment procéder.
1. Proposez le bon contenu, au bon moment
Les conseillers s’épanouissent dans la relation humaine. Mais trop souvent, ils perdent un temps précieux à chercher, personnaliser et vérifier des contenus au lieu de se concentrer sur leurs clients. Et quand ils trouvent enfin un document, ils doutent souvent de sa pertinence :
- Est-ce la dernière version ?
- Est-il conforme aux réglementations ?
- Est-il vraiment adapté à ce client en particulier ?
Pour lever ces doutes et générer plus de chiffre d’affaires, les conseillers ont besoin d’un système simple, fiable et conforme pour retrouver, adapter et diffuser du contenu aligné avec le parcours de chaque client. Et toute stratégie d’engagement client solide commence par un enablement moderne.
Les conseillers qui utilisent une solution d’enablement augmentée par l’IA accèdent aux bons contenus et analyses au bon moment, ce qui leur permet d’offrir des interactions toujours plus pertinentes. D’ailleurs, 92 % des professionnels des services financiers que nous avons interrogés estiment que l’IA deviendra essentielle pour proposer des expériences clients personnalisées d’ici cinq ans.
Les conseillers équipés d’une solution d’enablement performante peuvent :
- Recevoir des recommandations de contenu adaptées au profil et aux objectifs de chaque client, à partir des données de leur CRM
- Rester organisés grâce à un espace centralisé pour les contenus, le partage de connaissances et les interactions digitales
- Trouver, personnaliser et partager des supports clients en toute fluidité, en ayant la certitude qu’ils sont conformes à l’image de marque et à la réglementation
Lorsque les contenus sont faciles à trouver, à personnaliser et à partager, les conseillers passent moins de temps à les chercher ; et plus de temps à instaurer une relation de confiance. Parmi les 1 600 professionnels en contact direct avec les clients que nous avons interrogés, 93 % affirment que l’enablement augmenté par l’IA a amélioré leur expérience client.
Cette efficacité s’étend à tous les canaux d’interaction digitaux, y compris les réseaux sociaux, permettant aux conseillers de communiquer de manière cohérente, conforme et en phase avec les attentes de leurs clients.
Vous souhaitez que vos conseillers interagissent efficacement et en toute conformité sur les réseaux sociaux ? Découvrez notre guide dédié.
2. Offrir de la formation et du coaching réguliers
Pour suivre l’évolution constante des marchés, des attentes clients et des réglementations, les conseillers ont besoin de plus qu’une session de formation ponctuelle. Ils doivent bénéficier de formation continue et d’un coaching en temps réel.
Grâce à ce type d’initiatives, les conseillers ne peuvent pas se retrouver désemparés. Ils développent les compétences nécessaires pour nouer des relations solides avec des clients qui privilégient les échanges digitaux. Lorsqu’elle est intégrée aux outils qu’ils utilisent au quotidien, la formation renforce leur expertise, leur assurance, et leur capacité à générer du chiffre.
Des plateformes comme Seismic proposent de la formation et du coaching en continu, augmentés par l’intelligence artificielle. Concrètement, cela permet aux conseillers de :
- Suivre des parcours d’apprentissage personnalisés selon leur métier, leur portefeuille clients et leurs axes de progression
- S’exercer à travers des scénarios réalistes pour ancrer les bons réflexes et gagner en confiance
- Recevoir des feedbacks immédiats et des analyses augmentées par l’IA pour affiner leurs compétences, être certain de diffuser des messages cohérents et conformes à la réglementation, et toujours rester prêts à interagir avec le client
Les entreprises qui investissent dans le développement personnel régulier ue leurs conseillers constatent une amélioration notable de l’interaction générée auprès des clients, mais aussi un meilleur taux de fidélisation des talents et une conformité renforcée.
3. Fournissez des outils et des analyses en temps réel aux conseillers
Les conseillers révèlent tout leur potentiel lorsqu’ils comprennent ce qui fonctionne… et ce qui ne fonctionne pas. Sans visibilité sur l’interaction client ni sur les techniques les plus fructueuses, ils risquent de manquer les meilleures opportunités de croissance.
C’est là que l’enablement moderne joue un rôle déterminant. Avec les bons outils d’analyse, les conseillers comme leurs responsables peuvent mieux comprendre les contenus et les comportements qui génèrent de l’interaction et boostent les performances.
Grâce aux informations fournies par l’IA, les conseillers peuvent :
- Interagir avec leurs clients de manière proactive avec du contenu pertinent sur tous les canaux digitaux
- Adapter leur approche en suivant les meilleures pratiques et en évitant les techniques qui ne fonctionnent pas
- Recevoir des recommandations immédiates sur les meilleures actions à entreprendre, selon les comportements et préférences des clients
Quand les entreprises transforment leurs données en actions concrètes, les conseillers gagnent en assurance, arrivent mieux préparés et restent focalisés sur ce qui compte vraiment : le client. Voici l’exemple d’une entreprise qui y est parvenue.
Comment Ameriprise Financial améliore l’expérience client avec Seismic
Ameriprise Financial a souhaité repenser l’interaction de ses conseillers avec leurs clients, en facilitant la diffusion de contenus personnalisés, conformes et actualisés. Ils savaient que leur fournir de meilleurs outils pour personnaliser et diffuser ces contenus aurait un impact direct sur l’expérience client.
En adoptant Seismic, Ameriprise a centralisé ses contenus dans un seul espace facilement accessible, garantissant que chaque conseiller puisse rapidement trouver et adapter les documents en fonction des objectifs et préférences de chaque client.
Aujourd’hui, Ameriprise est en mesure de :
- Fournir à des milliers de conseillers des contenus pertinents et adaptés aux besoins de leurs clients
- Garantir que chaque document est conforme à son image de marque et aux exigences réglementaires
- Réduire de 70 % les tâches manuelles, libérant ainsi un temps précieux pour les conseillers
En alignant contenus, outils et stratégie sur les besoins réels des conseillers, Ameriprise Financial propose des expériences client plus personnalisées, plus pertinentes et à forte valeur ajoutée. Consultez l’intégralité du témoignage client d’Ameriprise Financial en cliquant ici.
Prêt à améliorer l’expérience client offerte par votre société ?
Améliorer l’interaction générée par les conseillers financiers auprès de leurs clients, c’est maximiser chaque opportunité d’interaction. Lorsque vous leur donnez accès aux bons contenus, à une formation continue et à des analyses en temps réel, vous créez les conditions idéales pour établir des relations solides et obtenir des résultats concrets.
Seismic Enablement Cloud™ rend tout cela possible grâce à une plateforme unifiée qui fait le lien entre la stratégie et sa mise en œuvre, et entre les conseillers et leurs clients.
Découvrez comment vos conseillers peuvent transformer l’expérience client. Réservez une démo dès aujourd’hui.