Comment interagir avec les conseillers en virtuel et en face à face ?
Autrefois, une journée dans la vie d’un courtier consistait principalement à effectuer des rendez-vous avec des conseillers financiers. Cela a changé en 2020, lorsque les entreprises ont été forcées de donner la priorité aux stratégies digitales. Alors que les villes et les pays rouvrent leurs portes et que les entreprises reviennent lentement aux activités en présentiel, une chose reste claire : la relation digitale n’est pas prête de disparaître.
Bien sûr, les interactions humaines et les rendez-vous en face à face auront toujours leur place. Mais alors que de multiples courtiers se disputent l’attention d’un seul conseiller financier, il est fondamential de pouvoir se différencier de la concurrence.
Alors, comment les courtiers peuvent-ils laisser une impression qui dure plus longtemps qu’une visite trimestrielle ? Dans ce post, je vais partager des conseils que les courtiers peuvent utiliser pour créer des expériences digitales efficaces afin de développer leurs relations avec les conseillers financiers.
Les activités en présentiel devraient influencer la communication digitale
L’interaction en présentiel avec les clients n’a jamais complètement disparu. Elle a juste été gelée pendant un an et demi. Pendant cette pause, les conseillers ont appris de nouvelles façons d’interagir avec les clients en utilisant des outils digitaux.
Les rendez-vous en présentiel permettent d’établir des liens humains authentiques, mais les interactions digitales peuvent vous aider à rester à l’esprit du client.
Le retour aux activités en présentiel, comme les dîners ou encore les tournois de golf, se profile à l’horizon. Malgré tout, le volet digital restera un élément essentiel de la boîte à outils des courtiers. Les rendez-vous en personne permettent d’établir des liens humains authentiques, mais les interactions digitales peuvent vous aider à rester à l’esprit en continu.
Considérez les interactions en face à face et digitales comme deux activités complémentaires. Les premières sont des occasions de poser des questions, d’écouter et d’apprendre. Les détails qui apparaissent au cours de ces échanges donnent un aperçu des objectifs de votre conseiller.
Lorsque ces rendez-vous sont bien menés, les informations recueillies permettent de construire des actions digitales efficaces. Des systèmes de gestion de contenu bien structurés permettent aux courtiers d’avoir un contenu facilement accessible et pertinent au bout des doigts. En leur fournissant un contenu personnalisé, vous restez à l’esprit des conseillers financiers, car cela constitue pour eux une précieuse ressource pour atteindre leurs objectifs.
Pour que l’interaction digitale ait un impact, il faut se poser une question : comment va-t-elle aider mes conseillers à renforcer leurs relations avec leurs propres clients ?
Renforcez les relations avec votre clientèle
Le retour en présentiel est l’occasion de renforcer les relations. Mais un jour par-ci, un jour par-là, ce n’est pas suffisant pour établir une relation de confiance et de bons rapports avec les conseillers financiers.
Un courtier moderne s’appuiera sur le digital pour développer son activité. Identifier les possibilités d’échanger avec les conseillers en dehors de la visite trimestrielle permet d’entretenir les relations.
Commencez à penser aux similitudes avec d’autres clients. Vous travaillez peut-être avec un groupe de clients d’une même région, ou avec des conseillers spécialisés dans un même produit ou une solution spécifique. En créant des contenus pour les conseillers financiers ayant des profils ou des intérêts similaires, vous pourrez faire augmenter les interactions digitales.
Les interactions digitales offrent également quelque chose que les documents papier et les rencontres en personne ne peuvent pas offrir : des données. Chaque email ou message sur les réseaux sociaux que vous partagez génère des données. Comprendre quel contenu est consulté et suscite l’intérêt chez vos conseillers peut vous aider à optimiser vos initiatives digitales et à renforcer vos relations au fil du temps.
Trouvez le meilleur outil d’interaction digitale pour compléter vos activités en présentiel
Les moyens que vous utilisez pour toucher vos conseillers entre les visites varieront en fonction de votre organisation. Qu’il s’agisse d’emails ou de réseaux sociaux, déterminez le meilleur canal pour communiquer en ligne avec vos conseillers financiers.
Peu importe le canal que vous utilisez pour vos actions digitales, n’oubliez pas de donner la priorité à la valeur apportée. Le facteur de différenciation le plus important pour un conseiller est la création de valeur commerciale. Que vous partagiez le contenu d’un tiers sur les réseaux sociaux ou le contenu de l’entreprise dans un email, assurez-vous qu’il aide vos conseillers financiers à atteindre leurs objectifs.
Un grand nombre des plans d’actions que les courtiers ont développés au cours de l’année 2020, et qui donnent la priorité au digital, conserveront leur pertinence les mois et années suivants. Alors que les rendez-vous en personne sont de retour, trouvez les moyens de renforcer l’interaction digitale et restez toute l’année à l’esprit de vos clients.